Pengecekan Soft copy Invoice
Anda dapat melihat daftar invoice yang telah didaftarkan oleh vendor, kemudin menerima atau menolak invoice dengan mengikuti langkah berikut :
- Klik menu “Daftar Invoice”
Maka akan muncul tampilan halaman dibawah ini.
- Anda dapat memilih salah satu data invoice, lalu klik ikon
Maka akan muncul tampilan halaman dibawah ini.
Anda dapat memperbarui data invoice yang telah diinputkan oleh vendor sesuai dengan pengaturan pada form editor pengisian invoice.Catatan
: Invoice yang telah diperiksa oleh customer, maka tidak dapat diperbarui oleh vendor. Namun invoice yang belum dilihat oleh customer dapat diperbarui oleh vendor.
- Klik tombol Simpan.
- Jika Anda menyetujui soft copy invoice, maka klik Simpan lalu Diterima.
- Sedangkan Jika Anda mengklik Simpan lalu Ditolak, maka akan muncul form untuk menginputkan alasan penolakan.
Maka invoice akan hilang dari daftar invoice customer.
- Maka DropInvoice akan mengirimkan notifikasi penolakan invoice kepada vendor melalui email.
Invoice yang ditolak dapat dilengkapi kembali oleh vendor. Kemudian vendor dapat mengirimkan invoice yang telah diperbaiki kepada customer. Sedangkan invoice yang diterima akan dilakukan pencocokan dengan dokumen fisik.
- Anda dapat melakukan pencarian data invoice menggunakan fitur pencarian dan penyaringan pada halaman daftar invoice.
- Anda juga dapat membagikan invoice melalui email, dengan mecentang checkbox invoice terlebih dahulu. Kemudian klik “Bagikan”.
Lengkapi alamat email dan waktu kadaluarsa invoice agar dapat diakses oleh penerima. Lalu klik tombol “Kirim”.
- Anda juga dapat mengunduh invoice dalam file ZIP, dengan mecentang checkbox invoice terlebih dahulu. Kemudian klik “Download sebagai file ZIP”.
Anda juga dapat menginputkan kata kunci pencarian pada kolom yang telah disediakan atau memilih penyaringan berdasarkan kriteria tertentu,untuk mempermudah pencarian data invoice.Selanjutnya, Anda dapat mencocokan soft copy dan hard copy invoice.